미국 ETF 분석 - ARKK ETF (QQQ 비교)

미국 ETF 분석 - ARKK ETF 

오늘은 개인적으로도 많은 애정을 갖고 투자 중인 ARKK ETF에 대해 다뤄보자.

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1. ARKK ETF 상품소개

• ARKK ETF란?

ARKK ETF는 산업 혁신, 유전체학 또는 웹 x.0의 세 가지 영역 중 하나에서 파괴적 혁신의 혜택을 받을 준비가 된 기업을 대상으로 하는, 아주 적극적으로 관리되는 펀드이다.

쉽게 설명하여 상기 세 가지 분야에서 '파괴적 혁신'을 이끄는 기업을 골라내 투자한다고 보면 되겠다.

 

• ARKK ETF 운용사는?

ARKK ETF의 운용사는 ARK Invest 이다. 전통적인 운용사가 아니라 다소 생소한 이름일 수 있는데, ARKK를 필두로 급속도로 세를 불리고 있다.

미국 시장에서 총 7 개의 ETF를 거래하고 있으며, 총운용자산은 $36.27B, 평균수수료는 0.71 %이다.

이 중 ARKK는 $19.11B로 가장 큰 비중을 차지한다. 운용중인 상품들 및 주요 정보는 아래와 같다.

ark-funds.com/

ARK Innovation ETFs

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2. ARKK 상승률/시총/일거래량/수수료

  - 상승률 : 3개월 기준으로 51.34%의 말도 안되는 어마어마한 수익률을 보인다. 1년 기준으로는 157.67%, 5년 기준으로는 46.23%의 수익률을 기록. 그저 대단하다는 말 밖엔 나오지 않는다.

  - 시총 : $19.11B (한화로 약 22조)

  - 일거래량 : $398.54M (한화로 약 4580억)

  - 수수료 : 0.75% (높..높다.)

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3. ARKK ETF 구성섹터

  - 국가별로는 미국이 93%로 압도적이며, 다음으로 벨기에, 중국, 대만이 뒤를 잇는다. 한국이 안보이는 걸 보니 아직 우리나라엔 파괴적 혁신 기업이 부족한가보다... 

  - 섹터별로는 헬스케어가 34%, 기술이 31%를 차지한다.

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4. ARKK ETF 구성종목

  - 대망의 구성종목을 살펴보자.

  - 우리의 Tesla 형님이 10%를, Roku 7.0%, CRISPR 5.8%, Square 5.22%, Invitae 4.43% 를 비롯해 Top 10 종목이 전체의 약 48.72%를 차지한다. 내가 투자중인 ETF이지만 Top 10 종목에 아직도 잘 모르는 회사가 많아 부끄러움을 느끼며... 주요 회사들에 대해 간략히 정리해본다.

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• Roku

캘리포니아 산호세에 본사를 둔 회사로, 비디오 스트리밍을 위한 다양한 종류의 디지털 미디어 플레이어를 제작하고 있다. 비즈니스 모델은 크게 다음의 두 가지이다.

  - 하드웨어 : 로쿠 서비스를 이용하기 위한 하드웨어를 제작해 공급한다. 로쿠 스트리밍 스틱(하기 이미지), 로쿠 셋톱박스, 로쿠 스마트 TV 등의 상품이 있다.

  - 소프트웨어 : 로쿠를 이용해 다양한 종류의 스트리밍 서비스(넷플릭스, 디즈니플러스, HBO 등)를 구독. (+광고수익)

 

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• CRISPR Therapeutics

크리스퍼 테라퓨틱스는 스위스 추크에 본사를 둔 유전자 편집/유전자 가위 전문 기업이다. CRISPR-CAS9 라는 유전자 가위 3세대 기술을 통해 암, 당뇨병 등의 유전자 기반 치료제를 개발하고 있다. 특히, 올해 노벨화학상이 크리스퍼 유전자가위 연구를 개척한 과학자 2명에게 돌아가며 더욱 주목을 받고 있다. (dongascience.donga.com/news/view/40473)

 

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• Square

스퀘어는 미국의 대표적인 핀테크 기업이다. 2009년 트위터 공동창업자로 유명한 잭 도시와 그의 동료인 짐 맥켈비가 설립했으며, 주요 서비스는 다음과 같다.

  - 스퀘어 POS 서비스

    전용 리더기를 통해 기존의 POS기계를 능가해 매출관리, 재고관리, 소액대출 등의 서비스를 종합적으로 제공한다.

  - 스퀘어 캐시(Square Cash) 앱

    미국의 즉시이체 서비스.(우리나라의 토스를 생각하면 되겠다.)

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5. 배당현황

  - 연 배당을 실시하고 있으며, 작년엔 주당 $0.381을 지급했다. 어차피 혁신적 기술에 투자하는 ETF라 당연히 배당은 높을 수도 없고, 바라지도 않는다. 더구나 지난 5년간 46.23%의 상승률을 보였기에 아무런 문제가 되지 않는다.

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6. 유사 ETF와 비교

  - ARKK와 QQQ를 비교해보자. ARKK는 ARK Invest에서 선정한 파괴적 혁신 기업들, QQQ는 나스닥100을 추종한다.

  - 수익률 : ARKK >>> QQQ

               5년 기준으로 QQQ가 23.5%라는 엄청난 성장을 했으나, ARKK는 넘사벽인 46.23%를 기록.

               1년 기준으로 보자면 QQQ가 47.12%, ARKK는 자그마치 157.67%..... 실화냐

  - 운용수수료 : QQQ > ARKK (QQQ 수수료가 상당히 더 낮다.)

  - 총운용금액 : QQQ > ARKK

  - 일거래금액 : QQQ > ARKK

  - 평균스프레드 : QQQ > ARKK (QQQ 스프레드가 더 낮다)

 

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7. 결론

   - 지금같이 성장주가 고평가를 받으며 돈이 몰리는 유동성 장세에서, 성장하는 산업에 투자해 그 과실을 얻고자 하는 투자자에게 ARKK와 QQQ 모두 충분히 시장 수익률을 상회하는 결과를 가져다 줄 것이다.

  - 비교적 안정적으로 나스닥100 지수를 추종하며 불필요한 리스크를 줄이고 싶다면 QQQ를,

  - ARK Invest의 안목과 실력을 믿고 좀 더 파괴적 혁신을 가져올 성장주에 몰빵 투자하여 High Return을 목표로 한다면 ARKK가 낫겠다.