미국 ETF 분석 : SKYY ETF

미국 ETF 분석 : SKYY ETF

오늘은 클라우드 관련 ETF인 SKYY에 대해 알아보자.

 

 

 

 

 

1. SKYY ETF 상품소개

• SKYY ETF란?

SKYY ETF는 클라우드 컴퓨팅* 산업에 관련된 회사의 인덱스를 추적한다. 주식은 인프라, 플랫폼 및 소프트웨어와 같은 하위 그룹에 의해 가중치가 부여된다.

본 인덱스는 정의에 따라 Infrastructure as a Service**, Platform as a Service*** 및 Software as a Service****의 세 그룹 중 하나에 속하는 모든 주식을 가져온다. 

 

• SKYY ETF 운용사는?

SKYY ETF 운용사는 First Trust로 미국 시장에서 총 164개의 ETF로 $113.55B(한화 123조원)을 운용하고 있다. 평균 운용 수수료는 0.75%이며 대표 ETF 상품은  First Trust Dow Jones Internet Index Fund FDN 이다. Top 5 상품은 다음과 같다. 우리가 찾는 SKYY는 다섯 번째에 랭크되어 있다.

 

 

 

 

 

잠깐, 여기에서 클라우드 컴퓨팅, IaaS, PaaS, SaaS 라는 용어가 등장한다. 다소 생소할 수 있는데 그 의미에 대해 살펴보자.

 

*클라우드 컴퓨팅

구름(cloud)과 같이 무형의 형태로 존재하는 하드웨어·소프트웨어 등의 컴퓨팅 자원을 자신이 필요한 만큼 빌려 쓰고 이에 대한 사용요금을 지급하는 방식의 컴퓨팅 서비스.

‘인터넷을 이용한 IT 자원의 주문형 아웃소싱 서비스’라고 정의되기도 한다. 

출처 : [네이버 지식백과] 클라우드 컴퓨팅 [Cloud Computing] (두산백과)

 

*Iaas, Paas, Saas

 

 

 

 

**Infrastructure as a Service (Iaas)

인터넷을 통해 서버와 스토리지 등 데이터센터 자원을 빌려 쓸 수 있는 서비스.

직접 데이터센터를 구축할 필요 없이 클라우드 환경에서 필요한 인프라를 꺼내 쓰면 됨.

대표기업) 아마존웹서비스(AWS) 

 

***Platform as a Service (Paas)

소프트웨어 서비스를 개발할 때 필요한 플랫폼을 제공.

개발자가 개발을 하는 데 필요한 도구와 환경을 사용하고, 사용한 만큼만 비용을 내기 때문에 개발자로선 비용 부담을 덜 수 있음.

대표기업) 세일즈포스(SFDC)

 

****Software as a Service(Saas)

클라우드 환경에서 운영되는 애플리케이션 서비스로 모든 서비스에 클라우드에서 이루어짐.

소프트웨어를 구입해서 PC에 설치하지 않아도 웹에서 소프트웨어를 빌려 쓸 수 있다.

대표기업) MS오피스365

 

IaaS가 레고 공장 - PaaS는 레고 블록 - SaaS는 이미 만들어진 레고 모형

 

 

 

 

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2. SKYY ETF 주가/수익률/시총/일거래량/수수료/평균스프레드

   - 주가: $96.48

  - 수익률 : 3개월 기준 13.62%, 1년 기준 53.13%, 5년 기준 28.63% 

  - 시총 : $6.01B (한화로 약 6.6조원)

  - 일거래량 : $35.39M (한화로 약 389억원)

  - 수수료 : 0.6%

  - 평균스프레드 : 0.05%

 

 

 

 

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3. SKYY ETF 구성섹터

  - 국가별로는 미국 91.03%, 중국 4.20%, 홍콩 3.30% 순으로 미국에 집중되어 있다.

  - 섹터별로 보자면, 소프트웨어&IT서비스 분야가 79.26%, 컴퓨터, 전화 및 가전 제품이 6.33%, 통신 및 네트워킹 6.11% 등을 차지하고 있다.

 

 

 

 

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4. SKYY ETF 구성종목

  - 킹소프트 클라우드 홀딩스(Kingsoft Cloud Holdings Ltd)*가 4.05%, 몽고DB(MongoDB, Inc. Class A)**가 3.93%, 오라클 3.87%, 마이크로소프트 3.64%, 아마존 3.60% 등 Top 10이 전체의 35.85%를 차지한다. 꽤나 분산되어 종목을 구성해 놓았다.

 

 

 

 

 

• 킹소프트 클라우드 홀딩스 ADR(Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR)

중국에 기반한 클라우드 서비스 제공 회사이다.

퍼블릭 클라우드, 엔터프라이즈 클라우드 및 인공지능 & 사물인터넷 클라우드 서비스 전반에 걸쳐 클라우드 인프라, 클라우드 제품 및 산업별 솔루션으로 구성된 클라우드 플랫폼을 구축했다.

• 몽고DB Class A(MongoDB Inc Class A)

 

범용 데이터베이스 플랫폼으로, 클라우드, 사내 또는 하이브리드 환경의 광범위한 사용 사례에서 규모에 맞게 애플리케이션을 실행하도록 설계되었다.

기본 구독 패키지는 MongoDB Enterprise Advanced로, 독점 데이터베이스 서버, 보안, 엔터프라이즈 관리 기능, 그래픽 사용자 인터페이스, 분석 통합 및 기술 지원을 포함한다.

출처:네이버증권

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5. 배당현황

  - 분기배당으로 배당률은 0.19%이다. 

 

 

 

 

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6. 유사 ETF와 비교

  - SKYY를 마찬가지로 클라우드 ETF인 CLOU ETF와 비교해보자.

  - CLOU ETF는 미래에셋에서 운용하는 상품으로, 클라우드 컴퓨팅 산업에 관련된 기업의 시가 총액 가중 글로벌 주가 지수를 추종한다.

구독을 통해 인터넷을 통해 소프트웨어 라이선스 및 제공, 인터넷을 통한 소프트웨어 생성, 인터넷을 통한 가상화 컴퓨팅 제공, 데이터 센터 소유 또는 관리, 관련 하드웨어 제작 또는 배포를위한 플랫폼을 제공하는 회사를 보유하고 있다.

보유 기업은 상기의 활동으로부터 수익의 최소 50%를 내야한다.

 

 - 수익률 : CLOU > SKYY 

CLOU가 생긴지 얼마 되지않아 비교하긴 조금 그렇지만, 1 year로 봤을 땐 12% 정도 높은 수익률을 거뒀다.

 

 

 

 

  - 운용수수료 : SKYY > CLOU (SKYY 수수료가 더 낮다.)

  - 총운용금액 : SKYY > CLOU

  - 일거래금액 : CLOU > SKYY (CLOU가 총규모 대비 일거래금액이 크다)

  - 평균스프레드 : SKYY = CLOU

 

 

 

 

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7. 결론

  - 2020년 코로나로 인해 오프라인 활동 축소 -> 온라인 포커스된 성장이 이루어졌다. 이로 인해 대대적인 디지털 트랜스포메이션이 있었고 (3년 동안 이루어질게 6개월만에 진행됬다 한다), 기업들은 이젠 선택이 아니라 생존을 위해 클라우드 컴퓨팅에 대한 투자를 집행할 수 밖에 없었다.

  - 따라서 글로벌 클라우드 지출은 2020년도에 6.3% 확대되는 성과를 이루었다. 신한금투에 따르면 2021년도와 2022년도에는 각각 19%, 18.6%의 성장이 예상된다고 한다. 

  - 6.3% 성장한 2020년도에 SKYY가 53%의 수익률을 냈다. 19%성장이 예상되는 2021년도, SKYY ETF의 수익률은 과연 어떨까?