미국 ETF 분석 : ARK ETF 시리즈(ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF 비교)

미국 ETF 분석 : ARK ETF 시리즈(ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF)

앞서 ARKK를 정리한 것처럼, 최근 들어 파괴적 혁신을 만들어가는 기업을 대상으로 한 ARK Invest의 ETF 상품들이 엄청난 수익률을 거두며 시장의 이목을 집중시키고 있다.

ARKK ETF 관련 분석
2020/12/30 - [경제 | 주식/주식 | 경제 용어] - 미국 ETF 분석 - ARKK ETF (QQQ 비교)

미국 ETF 분석 - ARKK ETF (QQQ 비교)

 

 

ARK Invest에서 현자 총 7개의 ETF를 운용하고 있으며, 이 중 ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF 총 다섯 가지 상품을 비교해보고자 한다.

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1. ARK ETF 시리즈 운용사

• 각 ETF의 운용사는?

ARK Invest 이다. 전통적인 운용사가 아니라 다소 생소한 이름일 수 있는데, ARKK를 필두로 급속도로 세를 불리고 있다.

미국 시장에서 총 7 개의 ETF를 거래하고 있으며, 총운용자산은 $36.27B, 평균수수료는 0.71 %이다.

이 중 ARKK는 $19.11B로 가장 큰 비중을 차지한다. 운용중인 상품들 및 주요 정보는 아래와 같다.

ark-funds.com/

ARK Innovation ETFs

 

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2. ARK ETF 시리즈(ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF) 차이점

ARKK - 파괴적 혁신기업 전반에 투자

ARKQ - 자율주행차, 에너지저장, 로봇공학 및 자동화, 3D 프린팅, 우주탐사 관련 혁신기업에 투자

ARKW - 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사이버보안 및 블록체인 기술을 포함한 "차세대 인터넷" 관련 혁신기업에 투자

ARKG - CRISPR*, 유전자편집, 치료제, 농업생물학 및 의료혁신 관련 기업에 투자

ARKF - 모바일결제, 디지털지갑, P2P 대출, 블록체인기술 및 위험전환을 포함한 핀테크 혁신기업에 투자

 

*CRISPR란?

CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, 크리스퍼)는 세균과 고균 같은 원핵생물 유기체의 게놈에서 발견되는 DNA 서열이다. 캐스9은 크리스퍼 서열에 상보적인 DNA의 특정 줄기를 인식하고 절단하기 위하여 가이드로서 크리스퍼 서열을 사용하는 효소이다. 난치 질병을 고칠 미래의 정교한 유전자 치료술로 평가받는다. (출처 : 위키피디아)

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3. ARK ETF 시리즈(ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF) 비교

  - 수익률(1년 기준) : ARKG > ARKW > ARKK > ARKF > ARKQ

다들 비교적 생긴지 몇 년 되지 않은 ETF라 지난 5년까지의 결과만 확인이 가능하다. 1년 기준으로는 위와 같다. 가장 수익률이 낮은 ARKQ 마저도 99.68%의 무자비한 수익률을 가져다준다. 얼마나 좋은 안목으로 기업을 골라 투자하는지는 몰라도 엄청난 ETF 상품임엔 틀림없다.

 

  - 운용수수료: ARKW > ARKK, ARKQ, ARKG, ARKF  (ARKW만 유일하게 0.79%, 나머지는 0.75%)

  - 총운용금액 : ARKK > ARKG > ARKW > ARKF > ARKQ 

  - 일거래금액 : ARKK > ARKG > ARKW > ARKF > ARKQ 

  - 평균스프레드 : ARKF > ARKK, ARKW > ARKQ > ARKG (ARKF 스프레드가 더 낮다)

 

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4. 결론

  - 수익률만 놓고 보자면 다섯 가지 ETF 모두 시장을 충분히 상회하는 훌륭한 성적을 냈다.

  - 운용규모나 수수료, 평균스프레이 등에서는 사실 큰 차이가 없다.

  - 각자 집중하고 있는 섹터가 다르기에 각 섹터별 분석을 통해 보다 파괴적 혁신으로 큰 파급력을 가져올 종목에 투자하면 되겠다.

  - 내 경우 아직 실력이 부족한 관계로 각 섹터별 파괴적 혁신기업 전반에 투자하는 ARKK로 모아나가고자 한다..